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郭明錤:2019款iPhone将升级Face ID

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天风国际分析师郭明錤带来的最新预测报告:我们预期2019所有新款iPhone的Face ID将升级,有利VCSEL供应链,包括IQE (Epi wafter)、Lumentum (VCSEL设计) 与稳懋 (VCSEL代工) 成长动能。我们相信Apple为改善Face ID使用者体验,将提升泛光照射器 (Flood illuminator) 的VCSEL功率,以降低环境不可见光的影响。

单价更高的更高功率VCSEL对设计与生产技术要求更高、用于数组设计的材料增加、与需要更长测试时间,故VCSEL供应链创造附加价值更高。

ToF可能最快被4Q19/1Q20新iPad采用、或最慢被2H20新iPhone采用,有利VCSEL供应链动能。我们预期4Q19/1Q20新iPad有超过50%机率会采用ToF (但仍维持先前2H19新iPhone可能不会采用ToF的预估)。我们相信,在iPad上用ToF捕捉3D建模后再用Apple Pencil编辑3D对象,可创造与计算机完全迥异的全新用于设计应用的生产力体验。

我们预测ToF最晚可能会被2H20新iPhone采用,iPhone采用ToF则可望创造AR新体验与改善拍照效果。我们预测Apple的ToF设计可能会采用1000nm波长以上的VCSEL (vs. 目前Face ID是935–945nm),以求更佳系统设计与更好使用者体验。

即便Finisar或II-VI可能于2019或2020年进入Apple供应链,但既有VCSEL供应链 (包括IQE、Lumentum与稳懋) 具备较佳设计能力与生产/测试规模优势,故为独家或主要供货商并受惠于2H19新iPhone Face ID升级与2019/2020年可能采用ToF。此外,iPhone X出货低于预期造成的VCSEL库存也已清理完毕。这些自2019年开始都有助于IQE、Lumentum与稳懋的获利。

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